从业务流程诊断到系统上线运维，我们把一个 CRM 项目拆成四段清晰的服务。 你可以只做其中一段，也可以整体托管——不管哪种方式，交付物和验收标准都会在项目启动前写清楚。
很多企业买 CRM 时其实没有想清楚要解决什么问题。咨询规划这一步的价值，是把业务痛点翻译成系统需求，避免钱花了但用不起来。我们会跟销售负责人、一线销售、商务、财务分别访谈，把线索来源、商机推进规则、报价审批、合同回款这些环节的真实做法摸清楚，再给出系统蓝图。
业务诊断报告、CRM蓝图规划方案、实施路线图、需求清单（含优先级）。
2~4 周，视业务复杂度与访谈范围而定。
准备上线 CRM 但内部对需求存在分歧；已用 CRM 但销售不愿用、数据不准；集团多业务线需要统一规划。
实施是把蓝图变成可运行系统的过程。我们按六步实施法推进：需求确认、方案设计、系统配置、开发定制、测试培训、上线切换。每一步都有明确的交付物与确认节点，你随时知道项目进行到哪了、下一步要配合什么。
系统配置文档、数据迁移报告、用户操作手册、培训录屏、上线确认单。
标准范围 4~8 周，含定制开发或复杂集成的项目通常 8~12 周。
首次上线销售易，需要标准化销售过程管理；替换原有 CRM，希望平稳切换；已有系统需要扩展到服务、渠道等新场景。
标准产品能覆盖 70%~80% 的通用场景，剩下的部分往往正是企业的核心竞争力所在。我们基于销售易 PaaS 平台做二次开发，把个性化业务规则落到系统里，同时打通你已经在用的 ERP、OA、企业微信等系统，避免员工重复录入。
开发需求说明书、接口文档、测试报告、源码与部署说明、运维交接文档。
单个定制功能 1~3 周；复杂集成项目 4~8 周，取决于对方系统接口开放程度。
有特殊审批或计价规则；需要打通 ERP 订单与回款数据；希望在企业微信内直接处理客户与商机。
上线只是开始。系统上线后的前三个月，通常会出现使用率下滑、数据质量变差的问题。我们提供持续运维与定期回访，帮你盯住关键指标，把系统真正用成日常工具。
培训材料与录屏、运维巡检报告、使用率分析报告、需求变更记录。
按年提供运维服务；轻量支持可按次或按月计费。
已上线但使用率不理想；内部没有专职 CRM 管理员；业务变化快，需要持续调整系统配置。
每个项目都按这六步推进，每一步都有交付物和确认节点。这是我们在 30+ 个项目中沉淀下来的节奏。
访谈销售、商务、财务等角色，梳理现有流程与痛点，输出需求清单并确认优先级。
确定对象模型、阶段规则、审批流与权限方案，输出可评审的系统设计文档。
在销售易中完成标准功能配置，搭建报表与仪表盘，形成可演示的原型环境。
完成 PaaS 定制与外部系统集成开发，同步进行单元测试与联调验证。
组织用户验收测试，完成数据迁移与分角色培训，制定切换方案并正式上线。
上线后跟踪使用率与数据质量，按业务变化持续优化配置，保障系统长期可用。
1 个工作日
咨询需求响应。你提交的需求我们会安排对应行业的顾问跟进，不做无效转介绍。
4 小时
运维期内一般问题的响应时效，影响业务运行的问题优先处理。
专属对接人
每个客户固定一名实施顾问与一名开发工程师对接，避免每次沟通都从头解释业务背景。