制造业 · 微型传动与驱动系统

兆威 · 销售易CRM实施案例

多行业、多产品线的项目型销售，需要一套能同时管住客户、项目和交付的系统。

客户类型

兆威

所属领域

微型传动与驱动系统

产品方案

销售易 CRM

客户背景

兆威是微型传动及驱动系统制造商，产品广泛应用于智能汽车、消费电子、医疗器械与机器人等终端领域。企业的客户结构以行业头部整机厂商为主，销售模式兼具标准产品批量供货与定制化项目开发两种形态。

由于下游行业跨度大，同一个客户往往同时存在多个事业部或产品线的合作机会，销售信息分散在不同团队手中。在引入 CRM 之前，客户资料、项目进度与报价历史主要以 Excel 和邮件形式流转，跨部门协同依赖人工沟通。

业务挑战

客户与机会信息分散

大客户在不同行业线与项目中的合作信息没有统一视图，难以判断某个客户的整体合作规模与潜在空间。

项目型销售过程不透明

从技术交流、打样验证到批量供货的周期较长，管理者只能看到结果，无法掌握每个项目当前卡在哪个环节。

报价与技术资料版本混乱

定制项目涉及多轮报价与技术方案调整，历史版本与审批记录缺乏留档，容易出现信息不一致。

销售与交付信息断层

销售签下的项目需求需要传递给研发与生产，交接靠口头与邮件，需求变更难以及时同步。

解决方案

客户主数据统一

建立集团客户与下属事业部、工厂的多层级客户档案，把分散的客户信息归集，形成单一客户视图。

商机阶段化管理

按行业特点定义商机推进阶段与关键动作（技术交流、方案确认、打样、试产、量产），阶段推进需要填写明确的完成标志。

报价与审批流

定制项目的报价走多级审批，折扣权限按金额与利润率分级，历史报价版本全部留档可追溯。

项目与交付协同

商机赢单后自动生成项目记录，交付节点、责任人、时间要求清晰可查，销售与交付团队在同一处更新进展。

销售漏斗与预测

按行业线、产品线与销售负责人维度搭建漏斗分析报表，为月度预测与资源投放提供依据。

移动端跟进

外勤拜访通过移动端记录拜访要点、上传现场照片，跟进记录自动关联到客户与商机。

实施范围与交付物

实施阶段	主要工作	交付物
需求调研与方案设计	访谈销售、技术、商务等角色，梳理两类销售模式的流程差异	需求清单、系统蓝图方案
系统配置	客户、联系人、商机、报价、合同、项目等对象配置与权限设定	配置说明文档
数据迁移	历史客户与在建项目数据清洗后导入	数据迁移报告
培训与上线	分角色培训（销售 / 商务 / 管理者）与验收测试	操作手册、培训录屏、上线确认单
持续优化	上线后跟踪使用情况，调整字段与报表	运维巡检报告

项目成效

客户信息从分散在各团队手中，变为公司层面的统一资产，人员流动不再带走客户关系。
项目型销售的关键节点可视化，管理者可以按阶段判断项目健康度，提前介入卡点项目。
报价审批与历史版本留档，减少因信息不一致导致的商务风险。
销售与交付团队在同一系统内协同，需求变更的传递更及时、更可追溯。

* 具体业务数据以客户实际使用情况为准，出于保密考虑未在此披露。