制造业 · 自动化设备与精密治具

智信精密 · 销售易CRM实施案例

非标自动化设备项目型销售，订单、交付与验收环环相扣，需要系统串联全流程。

客户类型

智信精密

所属领域

自动化设备与精密治具

产品方案

销售易 CRM

客户背景

智信精密以机器视觉和工业软件为核心能力，为客户提供自动化设备、生产线体及夹治具产品，主要服务智能手机、电脑及新能源电池制造领域的头部客户。

企业的业务形态以非标定制项目为主，从方案设计、设备制造、现场调试到最终验收，涉及销售、研发、生产、售后多个部门。项目金额较大、周期较长，交付过程中的协同效率直接决定项目毛利。

业务挑战

项目节点多、跨部门协同难

一个项目需经历方案、设计、制造、调试、验收等多个阶段，跨部门进度更新依赖会议与邮件。

订单与交付信息脱节

销售签单后的交付进度无法在系统内查证，客户催问时销售需要逐级询问。

验收与回款节点容易遗漏

项目验收、开票、回款节点分散，缺乏统一提醒机制，影响资金周转效率。

售后与维保记录分散

设备交付后的维保服务记录没有沉淀，服务历史难以追溯。

解决方案

项目管理对象化

把项目作为核心管理对象，建立里程碑与任务清单，责任人与计划时间明确，进度由责任人在系统内更新。

订单与交付联动

合同、订单与项目关联，销售可实时查看交付节点状态，减少内部询问成本。

回款节点提醒

按合同约定登记开票与回款计划，临近节点自动提醒，形成回款跟踪台账。

售后服务记录

设备维保与服务工单在系统内登记，服务历史与设备档案关联，便于后续技术支持。

跨部门权限体系

按部门与角色设置数据可见范围，销售、研发、生产、售后各取所需，同时保障客户信息整体可控。

经营看板

管理层按项目毛利、交付及时率等指标搭建看板，用于经营分析。

实施范围与交付物

实施阶段	主要工作	交付物
需求调研与方案设计	梳理非标项目从商机到验收的全流程与协同关系	需求清单、系统蓝图方案
系统配置	客户、商机、合同、订单、项目、任务、工单等对象配置	配置说明文档
系统集成	与已有系统对接订单与回款数据	接口文档、测试报告
数据迁移与培训	存量项目数据导入，多部门分角色培训	数据迁移报告、操作手册、上线确认单
持续优化	上线后优化看板口径与流程细节	运维巡检报告

项目成效

项目全流程进度在系统内可视，跨部门协同从被动询问变为主动更新。
订单交付与回款节点形成闭环提醒，减少因节点遗漏造成的资金占用。
售后服务记录沉淀，设备维保历史可追溯，提升服务响应质量。
经营数据看板为项目毛利与资源投入决策提供依据。

* 具体业务数据以客户实际使用情况为准，出于保密考虑未在此披露。